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| 重庆钢铁股份有限公司2010年公司债券(简称“10重钢债”)今日正式启动发行。根据公告，公司此次债券发行规模为不超过20亿元人民币，发行价格为面值100元/张，债券期限为7年，票面年利率询价区间为6.0%-6.5%，存续期前5年票面利率固定不变，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式，网上、网下预设的发行数量分别占本期债券发行规模总额的比例为20%和80%，有双向回拨机制。招商证券担任本期债券的保荐人(主承销商)和受托管理人。 根据有关评估报告，重庆钢铁本期公司债券评级为AA+。债券上市前，公司最近一期末的净资产为55.6亿元，最近三年实现的年均可分配利润约为3.8亿元，不低于本期公司债券一年利息的2.5倍。重庆渝富资产经营管理有限公司为本期公司债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保。 重庆钢铁本次募集资金中约15亿元将用于偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。 |
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